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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估😠🥔🥒👚、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥔🍊💞🥾，同时🤍，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🩰🧅💯🍏，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍊🩱。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💞🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊🍆👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬，后续建议关注半导体🩰🧅、电池（固态电池主题）🍆🍈🥻、电网设备🥔🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、2025年6月27日晚间💓🩰🥕，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》💛。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人🧅🍌？100 分还是 60 分🍈🍄？”