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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💋💯🧡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥾🩰🍅，向上力度强🍉💘👞，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩳🥿👿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👡👚😻🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行🍉💌🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👜。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍇👙👚💯，在科技、消费🥝👙🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👚👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍄👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠👡。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛👗，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面👡💌👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥦，7月科技风格占优的可能性较大🍌💘🩰。

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经济(ji)政策也非常关(guan)键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以(yi)扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭(niu)转中国(guo)经济走势和企业盈利的(de)关键。

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