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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥭👄💞💓，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💋🩰；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💯💕。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍊💗🩲👗。在08合约进入交割逻辑前🌽🍏🧅💔👞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💛🥝💛。然而，基于当前相对积极的货量🩳，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥕💕，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍆🥬🍇，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👄🥾。

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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股(gu)接下来突(tu)破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一(yi)步的加速上涨。

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