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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以(yi)來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復(fu)，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值(zhi)思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯(lian)網與新消(xiao)費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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供需平(ping)衡(heng)方面(mian)：市场(chang)预期(qi)印(yin)尼镍矿配(pei)额在(zai)原有配(pei)额基上进一步(bu)增加，但实际增量仍(reng)需等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企(qi)业削减不锈钢产量(liang)，以应对需求的疲软，供需整体将(jiang)进一步承(cheng)压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈(yi)的(de)过程。预期政策干扰(rao)的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继(ji)续升高，印尼预期干扰政策或将难以再(zai)起推升镍价的作用，之(zhi)后镍价面临大幅下跌。

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2、第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。