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赵宪成：上半年💋🍒💝🧄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🌽🧄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥬🎒🍓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥻，港股于4月7日跳空低开🩰🍏🍊👘，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥭，市场快速消化中美关税战的预期💖🩳🥾，辅以国家队积极稳市场🤍💖💯🧡🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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目前来看🥒🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👗👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌，虽然有反复🍅👠🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬🧄💯🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

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2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年增长(zhang)超三成。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但(dan)若从分红榜前十名来看(kan)，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益(yi)类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有(you)业内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注(zhu)意外部环境变(bian)化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分(fen)红规模不(bu)及预期。