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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👅👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎，汇率成为了决定大势的主变量👚🧄😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥭🍇🍅🍊🍓、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👙👢🩲、中🍆😡💟🤬、长期维度下🥔，均是乐观因素占优🍄😠💟。

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第二(er)，是(shi)“融资差距”。许多发展中(zhong)国家愿意(yi)采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不(bu)断扩大的(de)气(qi)候融资可以发挥(hui)变革性作用的领(ling)域。

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去年(nian)夏天前后，高盛(sheng)总裁约翰・沃尔德伦访问希腊(la)，会见(jian)了希腊总(zong)理和当(dang)地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投(tou)资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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把握(wo)性：巴菲特(te)说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉(jue)得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低(di)，所以会看到他(ta)们深一脚浅(qian)一(yi)脚的），可是(shi)10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报(bao)特别(bie)好的，但未必就是因为(wei)这些人厉害。

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1、行业层面，展望7月份😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠🧡，工业企业盈利数据👗👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子🍏💖、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🍈🧅，算力租赁订单持续落地🍅🥦👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟🎒👠🍌、自动化设备等🎒😡🍏💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🍋🥔🎒👄、农副产品、家电🥭🩱🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤬、电力、农化制品🍉🍅💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中信证券认为🍄👅💖，对于银行的投资策略🥻🍊，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。