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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👚🍏🥬，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥕🍆🧄🌽、互联网🥑😈💛👄🥬、港股通消费等。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想(xiang)争取(qu)更高的(de)收益(yi)，也可(ke)以结合自身风险偏好构(gou)建一个固收(shou)+的投资组合(he)，比如(ru)80%的十年国债(zhai)ETF（511260）作(zuo)为资产底仓(cang)，搭配20%权益类(lei)ETF产品，定(ding)期进行平衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍🧅、二季度行业中观景气度等维度🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻🥒、光学光电子🥻💋🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻😡🍋🧄；3）消费服务领域🍉💗🥦，受益于扩消费政策提振🍆🥕🍉、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👛🧅👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属🍄🥬、燃气🥬👿🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌💋，中报业绩有望边际改善🍋💓🥝🥾。

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三傢(jiā)公司6月30日起停(ting)牌籌(chóu)(chou)劃(huà)重組事(shi)項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技(ji)：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢(jia)公司(si)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股(gu)髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海(hai)中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)(he)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)(jian)會(huì)立案……

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1、这一(yi)比例大约是十年前此(ci)类计(ji)划数量的两倍。更(geng)值得一提的是，在今年报告涉及的(de)雇主计划中，近三分之二将默(mo)认储蓄率（即(ji)新缴费者工资中转入(ru)雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划数量的(de)两(liang)倍。

2、唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風(feng)險溢價約(yue)爲(wei)5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。