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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期(qi)边际调(diao)升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具(ju)备(bei)关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。