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风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛💟🌽，从历史来看💓💖😡，近十年7月市场风格相对均衡🥔🩱，大盘风格略占优。第二🧅，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍎👚，加力实施增量政策”👛🤬😡😻💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉👄🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍎🍊🧄🥕👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🥦😻😡、煤炭上涨概率相对较高🩲；会议前一周，建筑材料🥬💯、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💯🤬🥬、农林牧渔🥬👿、建材🍋😻👿、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为(wei)关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩(yan)油盈(ying)亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求(qiu)旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的(de)供需(xu)平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶(tong)/日(ri)和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附(fu)近，潜在风(feng)险(xian)仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变(bian)。