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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💓，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥻💞。RayBan Meta上市引起市场关注🥥，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍆。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💗🥿🥝，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩲👞，到2035年🥕👝👢，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💕👝💌🍊💯，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧡，渗透率约70%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🌽🩲，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩱，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。