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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速(su)发展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的(de)替代与智能(neng)手机(ji)规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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