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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏(hong)伟表示(shi)，预计(ji)今年AI眼镜的(de)销(xiao)量将是去年的3倍以上(shang)。A股相关概念股表(biao)现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品(pin)应用于AI眼镜领域的中京电子走出(chu)8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一(yi)倍，需求激增(zeng)已对供应(ying)链造成压力(li)，且其上游光芯片产业由于稀(xi)缺性(xing)、技(ji)术壁垒、产能不足等约束已形(xing)成供(gong)应不(bu)足(zu)的局面。

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展望后市👠，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👞🍍🩲，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍅🩰💌。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💛👚🧄，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥻🌽，军工、计算机、传媒💌🥕😈🍉、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍆💯🍉，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💓。

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1、当前国证2000拥挤(ji)度虽较历史高(gao)点有所消化，但拥挤度(du)分(fen)位(wei)数仍位于85%附近（2020年(nian)至今）。考虑到4月海(hai)外扰(rao)动以来稳市场资(zi)金积极流入，后续小(xiao)盘股出(chu)现诸如(ru)2024年1月流动性风险的概率相对较(jiao)小。

2、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)(shi)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研(yan)髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)化工、能源、冶(ye)金(jin)、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)(ling)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)(yu)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專(zhuan)用裝備定(ding)製。