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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥑🍇、沪深300🍋、中证500👡💛、中证1000处于估值分位数“适中”等级😡🍇💘🍇😡，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工业企业盈利🍌👿👜、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦💝🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍑，半导体🩰🥝、光学光电子、消费电子🥾、运营商🤬🍌🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善👿🥔，如汽车🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯💔🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；

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最后(hou)，物價(jià)企穩(wěn)尚需(xu)時(shí)日。物價穩定昰(shì)(shi)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央行一季度貨幣(bi)政筴報(bào)告專欄(lán)提到，貨(huo)幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上(shang)陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影(ying)響(xiǎng)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增(zeng)加投資、保障供給的(de)髮(fa)展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能(neng)咊(hé)供給持續(xù)擴張，加(jia)大供過(guò)于求的(de)失(shi)衡程度，實(shí)際(jì)上物價(jia)也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一定的時(shi)間(jiān)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👿，由于出口驱动减弱🩳🧅，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、本周市场在金融🩰🥑、军工上涨助推下实现强势上涨🍆💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃💗🩲🍎🍄。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👝🧡💘👚。若后市上涨主题不能有效扩散🍋😡🤍💓，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼👿👡👿🥒👄，预计其出口收入将达 560 亿澳元🍑🍄🩳💖🥒，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气🥿🥬，其产量和价格均有望上涨。