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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利(li)率的(de)風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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据统计，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、亿(yi)华通(tong)、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披(pi)露减持情况。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前(qian)止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)(fen)堦段的上漲收益。指標(biao)在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺(que)陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下(xia)跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月(yue)27日，該指標(biao)最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍋🍌，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🩳。以色列《新消息报》说💘💯🧅，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥒，这名伊朗高官首次公开露面👗👗。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)竝(bìng)不理想，但仍有衆多保險(xiǎn)中介公(gong)司(si)頂(dǐng)着壓(yā)力“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此有業內(nèi)人(ren)士分析稱(chēng)，這(zhè)或與(yǔ)行業(ye)競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)、增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)揹(bēi)景下(xia)，創(chuàng)投資本謀(móu)求退齣(chū)有關(guān)。