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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研(yan)究了下阶(jie)段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经(jing)济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期(qi)目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引导(dao)，完善(shan)市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注(zhu)长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防(fang)范汇(hui)率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。