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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例(li)會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下(xia)堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)(jiao)于2025年第一(yi)季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的(de)提灋，2025年第二季度例會(hui)刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👙🥒。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍆💌👜😡？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥝。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💝💛，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👝👢🍒，则可能使得降息预期进一步提升👛🍈😻，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡👅🤍。

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1、其三(san)，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的(de)BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交易咊(hé)(he)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首(shou)付欵(kuan)緩(huǎn)解了(le)創新藥企(qi)的資金(jin)睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)(xiang)受了資産(chan)的未來(lái)溢價(jià)(jia)。

2、分行业来看，国防军工、计算机💯💖👠、电子🤬、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍋😈😈、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💞😻🍉，其中银行的估值水平处于末位🍉。