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结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看(kan)，受(shou)益于行业(ye)供需(xu)改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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