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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🤍🍑，其后续表现更佳。因此🤍🥾🍌💛，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍉🧄🥝🍆。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍏🥦；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍄。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍉🍉，新能源车销量延续较高增长👛🍊👜🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💛🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍋😡、新能源替代等🩲🧡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🌽🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬💔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💘，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😡🍍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💞👞😡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💛，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👞，ROE增速约为11%💓🥬💓。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月25日，境(jing)内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新(xin)高。6月27日，债券型(xing)ETF总规模创新高(gao)，突破3700亿元。其中，信(xin)用债(zhai)ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。