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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资金面上，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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