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7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟🩰💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈🥕💘🍆🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳👿💗，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌🍅👗🍒🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜👅💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽👢👝🍒，资金需求规模低位稳定😠💝💝👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💘💔🍑🥥🥝。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)(jie)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)(tong)步，三季度看經濟韌(rèn)性(xing)，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資(zi)源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👘，融资融券平均担保比例回升至273%🍒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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美国总统特朗普表示🥑🤍，他认为无需延长7月9日的贸易期限💓🍒，各国需在此期限前与美国达成协议💘👘💞，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🍓🍈🍓。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前🥻🥝💖👚，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短🥝🥕🩱。

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1、本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收(shou)益(yi)0.40%，私募调研(yan)跟踪(zong)策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额(e)收益0.79%。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證(zheng)1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。