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青花汾酒《国乐世界之旅》不仅向世界展示了中国国乐的独特魅力与汾酒品牌的深厚文化底蕴，更传递了中华民族对美好生活的追求和对传统文化的尊重与传承🩰🥔🥑。这是汾酒在新时代背景下对传统文化传承与创新的又一新探索。它巧妙地融合了中华传统音乐艺术与白酒文化的精髓🤬🍉🍑，为传统文化的传承与发展开辟了新的路径，为国乐的未来发展注入新的活力。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我向日本解释了这一点。他们理解👿🌽。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点🩲。”他在讲话中说👠🍊🤬🎒🥒，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油。他们也可以拿走很多其他东西💟💓🥝👿。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏😠🍊👗👝🍒，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💕，上市数量创2014年以来的新低👢。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💔，降准降息或仍将进一步落地🥝😡👜，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🩲，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💞，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🤍👡。另外👞💛🥭，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🍆，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💝🍍🥑👄😈，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、对市(shi)场而言(yan)，恒指过(guo)去(qu)一个月一直处于我们(men)给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点(dian)相当，因此想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管(guan)局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确(que)定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动(dong)性边际(ji)趋紧，关税谈(tan)判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可(ke)以(yi)更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。