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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力💓。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来🍉💘💋，需持续完善资本市场基础制度体系🍏💓🤬，加强重点领域监管力度👞🥔💗🍒，优化市场环境🧡🎒。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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我国天然气出厂价上行(xing)，英国天然气期货结算价下行(xing)。截至6月27日，我国(guo)天然气出厂价报4233.2元/吨(dun)，月环比上行0.16%；英国天然气期(qi)货结算价78.68便士/色姆，月(yue)环比下行11.06%。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市(shi)场快速(su)反(fan)弹，此(ci)时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体(ti)体(ti)现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧡👛🌽🧄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥕🥻👄😡；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍑。以旧换新政策效果持续显现🍎，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍆，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、展望7月🍌🥻🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💟😻🍆👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🩳🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗👚🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢💖🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👗👚👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。