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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍍🍆🤍🩳🌽。会议前两周💌🍊👝😡，化工、电力设备🍋、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🍉🧅👝、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🥾、建材🩳👞、环保上涨概率相对较高👘🌽💘；会议后两周👅，石油石化👜🥻🌽👜、环保上涨概率相对较高🥻。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡😈💖🧅🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾😈💗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏👜😈🥦，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥻、高新技术制造业👄👞、价格上涨的资源品等领域🍅👿🍄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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財(cái)務(wù)錶(biǎo)現(xiàn)印證了商業(yè)糢(mó)(mo)式的成功，2024年營(yíng)收(shou)突破2億(yì)元，實(shí)現爆髮(fà)式增長(zhǎng)，2025年(nian)籤(qiān)(qian)約(yuē)金(jin)額(é)將(jiāng)(jiang)達(dá)(da)數(shù)十億級(jí)，2026預(yù)計(jì)實現繙(fān)倍增(zeng)長。

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1、今年以来私募基金规模扩张🍉🍅👡🥭👄，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%😻🩳，其中4月单月备案1189只💋，同比增速高达41.38%🧡👿🥝，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍑💔，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍆。

2、坚持全面从严治党从每一名党员管起🥑、严起，坚持管党治党没有特殊党员🍓，不留任何死角和空白，确保我们党大而一致、大而坚强🍍、大而有力。