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中国基(ji)金报：上(shang)半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以(yi)及科技创新行(xing)业的(de)表现。下半年，还(hai)有哪(na)些行业投资机会值得关注？

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第二阶段结束的标志🥭💔，往往是政策的转变🤬，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👘🍒👗，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞🥭🍍👿；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💞，对场外配资等也加大了监管力度。

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今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行(xing)0.60x。

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1、在 25 年下半年的(de)策(ce)略配上，哑铃(ling)配置仍是(shi)主旋律：偏向防御(yu)的红(hong)利资产适合作为底仓，同样(yang)对小(xiao)微盘进行配置。因此我们(men)也在报告中讨论，期权侧哑铃配(pei)置方(fang)案的(de)实现(xian)路(lu)径。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌👅🥬💖，目前的钢材价格估值已处于历史低位🧄🌽👜，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥾🍊。但同时下半年地产弱势仍在持续💞🍈，基建难有明显回升空间🩳💟😻，制造业、出口需求高位有一定的回落压力🍇，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强👄🌽🥥，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动💓🍍👡🍎🩱，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🍏💋，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。