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3🍌、策略观点：从供需增速平衡来看🩱👢🥥，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍑，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄👄，供需增速差为0.78%💗🍑🥝。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💘👜。然而💝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👙🧅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💞，市场分歧明显🍊🍏，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥻🥔💘。同理，从月间套利视角观察👅👠👅😡🍊，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍋🧄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥕🥾🩰，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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四、海(hai)关对日本输华水产品实施严格监管(guan)，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方(fang)监管责任，将及时(shi)采取控制措施，切(qie)实保护我国民众的健康安全。

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中矿资源：公司下属全(quan)资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技(ji)术升级改(gai)造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项(xiang)目总投资额为12，074.42万元，资金来(lai)源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停(ting)产检修及技改时间(jian)约为(wei)6个(ge)月。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👚🍏😡，往往相较于4月政治局会议😈👝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍒👚💋，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧡🥭👅。

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2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。也就(jiu)意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步(bu)強(qiang)化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金(jin)的正(zheng)反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上(shang)漲。