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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股(gu)，年初以来(lai)增(zeng)配(pei)科技硬件与半导(dao)体(ti)，减持消费与能源。除了汇(hui)总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海(hai)外价值资金同样(yang)也会披露主(zhu)动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板(ban)块层(ceng)面，年初以(yi)来配置比例(li)增加最多的(de)是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能源与原材料。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩱🍄💝💘👠，其板块结构表现或更受益于内需修复💓。估值方面🍇🧅👛🩲💓，恒指动态PE约为10倍🥭，处于历史中低位，科技🍆💌、医药等成长板块仍具修复空间。

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5、财联社记(ji)者多方采访获悉(xi)，当前算力租赁市场处于阶段(duan)性低迷期，以H20为代表的显(xian)卡租赁价(jia)格相较年初高点已“腰斩”，多位受访(fang)者(zhe)坦言“现在算力市(shi)场比较难做”、“红利(li)期(qi)过了”。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)(hui)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅(xin)鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)(ding)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求(qiu)逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)(hu)鋅價格將承壓(ya)運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波(bo)動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

2、债券市(shi)场方面，博时(shi)中债0-3年(nian)国开行ETF基金经理吕瑞君认为(wei)，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政(zheng)策或增(zeng)加耐(nai)用(yong)品及其(qi)他品类消费的补(bu)贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债(zhai)的配置价值仍(reng)较为(wei)突出(chu)。