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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👜，化工行业部分领域的产能重复建设🍊、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👘、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👡。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。