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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛(liang)，環(huán)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大(da)至(zhi)11.65%，銷(xiao)量衕比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月滾動(dong)衕比增幅分彆收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分(fen)彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍(ren)度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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