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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美(mei)联(lian)储议息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显(xian)示了未来(lai)的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥬🥭😻🍇。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👡💖，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥕💛👢，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥒🧅😡🥿🍓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👠🍆🧡，尤以四季度为甚🤍👙。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💞👗🩰。然而，在四季度累库压力下🥒👘，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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