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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠💞🤬👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💞👛💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🥻，在科技、消费🥻🧡💟🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🧡🥒🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍👞，资产荒趋势依然存在👛。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥥👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🧡😈，7月科技风格占优的可能性较大🥥👡。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元🤍💓🤬，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%💟🍇。

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1、本周💓😡👅🩰，基本面因子在各行业表现分化🥕👛💖，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💓🥦👙🍇。估值类因子中🥕，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👚🎒🩰👞。市值风格上💘🍄，本周综合、通信行业大市值风格显著🍍🍅👿🥦。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥦🤍，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👜🥕🩱😻。需要指出的是💖，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😡🥻🩳；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥒、计算机、传媒🤍🌽、电子💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍇🍎🤍。