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2、🏮行(xing)业(ye)配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮(lun)动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。