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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板(ban)块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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1、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭(tan)方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價(jia)格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島(dao)港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

2、展望7月🍌🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍋👗🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌🍋🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🥬🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👄💌🩲。在流动性和增量资金方面🥔👞🧅🧄🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗🍄。上半年👘🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍉🍇👛，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥭🥔，这为指数后续突破上行🤬👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🎒🍅👜💔，我们称之为牛市阶段II🩱💯🥦🍋。风格方面💔🧄💟💞🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。