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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍇🥻🥝，风险指标平稳可控😠🥕💓。中长期看🧡，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👡，经营稳健和高股息属性显优势👚。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産(chan)荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情(qing)中。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%💯。然而🌽，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消😡👞，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥻，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🤍💋💕，较5月前值295亿份继续回升👝🥕。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥕🤬🤍，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍎🍒。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、减持期(qi)间为公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至(zhi)2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及(ji)交易方式确定。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍌🩳🥝，港股预测市盈率为10.6倍🥕，处于过去十年间35%分位数🥿。