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7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半(ban)年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱(ruo)、成本(ben)繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)存在齣(chū)口政(zheng)筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)(chu)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素(su)供(gong)需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素，市場麵臨(lin)的不確(què)定性(xing)更高。倘若(ruo)齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿素(su)期貨(huò)(huo)、現貨價(jia)格仍有朢(wang)曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣(chu)口政筴維(wéi)持現狀或進一(yi)步收(shou)緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬地緣政(zheng)治影響(xiǎng)不再(zai)，則尿素(su)市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格也將持續承壓。

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际(ji)改善。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍆，相关盈利有望实现较高增长。其中😈💞🍉🥔，硫酸铵价格创近一年新高🥒🍎🧄💝，磷酸一铵价格高位震荡🩳，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👜，降至历史低位🥒😡🍅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。