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1、（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据(ju)低于预期(qi)支持降息，但实(shi)际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预(yu)期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全(quan)年(nian)平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有(you)挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于(yu)长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比(bi)优于(yu)亚洲(zhou)其他市(shi)场及欧美市场。