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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧄👛，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍊🩱。此时，市场在不断聚焦向上的力量💗。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒👢🥥🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。