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债市展望。关税(shui)事件、地缘(yuan)政治冲(chong)突影响逐渐(jian)消退，债市对风险偏好(hao)、央行(xing)流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市(shi)进一步做多(duo)的催化因素(su)，后续密(mi)切(qie)关(guan)注出口和生产高频数据。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任(ren)重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总(zong)裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛(sai)诺(nuo)菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分(fen)公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担任德国生(sheng)物公(gong)司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球(qiu)生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘手。

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华(hua)西证券指出，6月25日，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌(pai)照(zhao)叠加(jia)较小市值的弹性空间(jian)。中长期来(lai)看，内资券商以(yi)中国香港稳(wen)定币为契机，获得代币化证券的发(fa)行、交易、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清(qing)晰。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍊👡🍒👝🍎；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💟🥦。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多💔🍎，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🩰，加工费回升顺利👗👙，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥝💘💞，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🍅💛🩲🥝。

2、这可能是一种回避👿😡🥕🥥🍈，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱💛🍆🥾🍆、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏👢💛👠、何涛、夏珩三人管理不善🥒🍌。何小鹏过于民主、只关心技术🩳😻💝，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策👿🧡😡🍍💔，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时🥻，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开🤍。