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展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👞👙🍍👢，使得即将到来的中报业绩期👗💟🍏😻，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍈。在流动性和增量资金方面🍎🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡💋😠🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍋🍉，7月科技风格占优的可能性较大🥿😠💔💓。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰(shi)對(dui)弱美(mei)元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中(zhong)位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益(yi)中位数为(wei)3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中位(wei)数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

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1、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也(ye)在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

2、那么此时，市场(chang)选择的共性特征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为(wei)渗透率较低从(cong)而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金(jin)行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。