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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄💝🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛👚👞🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥💝👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压💟👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🍎👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平🥒🥕💛，资产荒趋势依然存在🍌👗。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍍，这为指数后续突破上行👡💔😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍒🧅，类似现象在2020年也出现过🥝👜，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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幾(jǐ)傢(jiā)(jia)可比公司的負(fù)債(zhài)主(zhu)要(yao)集中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負債率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科(ke)技的負債(zhai)卻(què)高(gao)度集中(zhong)于有息負債，有息負債(zhai)率高達(dá)42.33%。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流(liu)动性(xing)改善(shan)下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随(sui)资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)(lai)新的(de)約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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