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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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