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1、供(gong)应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管(guan)矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的(de)成效，但维持低成本(ben)的可持(chi)续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍同(tong)比增(zeng)加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑(lv)回收(shou)、手抓矿(kuang)和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐(yan)湖股(gu)份4万(wan)吨试生(sheng)产，麻米错盐湖(hu)年底投产、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期投(tou)产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂(li)生产方面来看，上半年头部锂盐厂(chang)检修(xiu)较多，但(dan)一(yi)方面，枧下窝复产且(qie)爬坡速度快、部(bu)分(fen)氢氧化锂产(chan)线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同(tong)比增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同(tong)比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、此前，Meta 决定推迟其大(da)型(xing)人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮(liang)相(xiang)。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于之(zhi)前的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚(wan)些时候。