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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👜🥒💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👅🩲，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🌽🥥；中长期而言😻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当地时间6月27日👅，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍋👝😡👅，美国获悉🧅👡，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍄💔。特朗普称🧡，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👠，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半(ban)投資于 2060 年目標(biāo)(biao)日期基金，該(gāi)(gai)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)(shu)基金(jin)咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于(yu) 2030 年目標日期基金，其中股票指數基金(jin)佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債(zhai)券指數基金。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💗👘🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🧅💔。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤍💟👄👞，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💕，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤬👄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥑💟🍌；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩱🍅💯，美国滞涨风险不能排除💝🍅🤍，三季度经济数据可能逐步显现😡🥥，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍆💖🌽，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👚🩰💛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥔，俄乌谈判形成拉锯战🤬🍇，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👗🥝👜。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕🥝🍈💕🍌，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍎🍄🩳，且抢出口力度开始减弱🍋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👄。