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付(fu)倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比(bi)高(gao)，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向(xiang)上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位(wei)运(yun)行。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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政策端短期关注投资和地(di)产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率较(jiao)低。主管部门(men)明确将在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换新中央资金，要(yao)求注重持续性和均衡(heng)性，分领(ling)域制定落(luo)实(shi)到(dao)每(mei)个月、每周的国补资金使用计划，基本(ben)说(shuo)明全年就按3000亿平(ping)滑(hua)安排。

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1、风险(xian)提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基(ji)金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人(ren)评估(gu)的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点(dian)、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需(xu)谨(jin)慎。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升💓👅，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🍑🍎，涨0.67%🎒。