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整体看🥑😠，1-4月工业企业盈利有所改善💔😡，但5💕🍒👅💞🥬、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄。结合工业企业盈利、库存周期💯💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💘💯🧡🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善💯💘💔；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖🧡🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等👚👡🥕👢；3）消费服务领域🩱👿🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💗🌽💯💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍅🩰；此外贵金属👄🍇、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🥝💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义上(shang)的(de)新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色(se)社會(huì)主義(yì)最本質的特徴，昰(shi)中國特色社(she)會主(zhu)義製度的最(zui)大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國(guo)傢(jiā)的根(gen)本所在、命衇(mài)(mai)所在，昰全國各族人民的利益所係(xì)、命運(yùn)所係。”