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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我们(men)也说，牛(niu)市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百(bai)分點至(zhi) 0.49%。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应(ying)、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题👚。