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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍊，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💘🥝😻，地产国内投资相对较弱的状态🌽🍌🤍🍋。5月总需求增速进一步反弹👠💌🥾💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥬，6月开始🍇，外需和地产压力进一步提升👢💯，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓，可能反应了这种预期🌽👘😻。

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保(bao)护三(san)个方(fang)向(xiang)：中央层面(mian)，5月30日(ri)，国家(jia)发展(zhan)改革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动绿(lv)电(dian)直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平(ping) 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见(jian)》，明(ming)确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电(dian)便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色(se)化、服(fu)务普(pu)惠化、监管协同(tong)化的(de)用电新生(sheng)态。6月(yue)4日(ri)，国家能源局(ju)发(fa)布关于组织开展新(xin)型(xing)电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新(xin)型(xing)电力系统(tong)有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅印(yin)发《广东(dong)省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发(fa)《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步(bu)发展期

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、配置(zhi)方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会(hui)。

2、懂市场这个说法不严谨。市场(chang)长期是“称重机(ji)”，短期是“投票器”。搞懂这两(liang)点的区别很重要。多(duo)数人花太多(duo)时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）