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操作层面👠👛，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥻💗，基于此💞👛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👙，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥻🧅👗、军工、出口（摩托车👚💖、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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操作方面，银河证券建议投资者🍍👚🥿，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额👠😻，只要流动性是充沛的👙🥕，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍇👞👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇💖，资金面整体宽松🧅💕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆🍎🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅👙🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈🍉👡；市场震荡上行🩱🍑🍌🍍，ETF净赎回规模收窄🥕👘；市场风险偏好有所改善🧡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🥝🥦，资金需求规模低位稳定🍒🍆。展望2025年7月🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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要想(xiang)投资成功最重要的(de)往往不是去决定做什(shen)么，而是决定不做什么。段永平基于自(zi)己(ji)的投资思考总结了(le)三个(ge)“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对(dui)每个人的投资成绩帮助巨(ju)大。

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1、2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅(gui)需求集中前寘，但降庫(kù)存(cun)導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成(cheng)爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)(ce)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)(zhang)27.4%，測算(suan)工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅(gui)産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長(zhang)16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃(he)金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工(gong)業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💗👝。