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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼(yan)镜产品(pin)，雷鸟创新创始(shi)人(ren)兼CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是(shi)去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘(pan)，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜领(ling)域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收获两连板。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥾🍊🍒💯，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍒👅🥔🧄，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍄😈👢👠。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍆😈，适宜平衡型（C3）及以上投资者💌🎒🥥💞，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍆、评论🍉、预测、图表😈💔、指标🥻💟🍋、理论💖、任何形式的表述等）均只作为参考🧄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👡💋🥭🍎，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🩳🍓。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月(yue)份(fen)随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸(mao)易(yi)摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经(jing)济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧(jin)格局，铜矿加工(gong)费创近几年来(lai)新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜(tong)供需持(chi)续收紧，需求端上半(ban)年总体(ti)呈(cheng)现高景气(qi)度，但后续出口(kou)回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知🥝🍌🥝，在推迟新规则的实施后🥻🎒👅👗💖，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述👝💕🥻。

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1、2、需求：上半年，三(san)元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁(tie)锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大(da)主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年(nian)1-5月，锂(li)电池产量累计(ji)同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显(xian)，但从库存来(lai)看，磷酸铁(tie)锂电池库存(cun)面临(lin)一定(ding)累库(ku)压力，且动(dong)力和(he)储能端(duan)表现明显。终端来看，上半年受到降(jiang)政策、降价因素推(tui)动(dong)，新(xin)能源汽车(che)累计批发销量已达522万辆，同比(bi)增长41%，乘联会预测2025年新(xin)能源汽车销量同(tong)比大幅增长29%至1573万台(tai)的水平，但同样，截止5月(yue)底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大(da)压力。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🌽🩰，部分国家税率或升至25%👗🥬👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👛👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。