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4、观点：从基本面来说🍈🍆🍆，过剩的格局之下💘💝🥥🍑，还没有看到拐点的出现💛🍇🧅💘🍊，特别是库存压力比较大🍋💛。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约💖🍎😡。当前市场看空情绪仍较为浓厚👚🍉🩰，主要在于以下几点：第一💕🍄，6月正值澳洲财年末🩱💖💖🥒🧅，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍓，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二👗💝，供应端投产仍在持续增加🥻🩳🧅，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍋🧅🩳🤍，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥾👡，说明价格向下仍有空间💟💟，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥝，折合5.5万元/吨👅；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍉，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈😈🥭🥔；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👘😡，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👿🥾🥿🍎，610美金为锚定价格来看🩳，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍊🍆，同时🎒🩳🥬，这样低价背景下🍇🍅，对于成本压力较大的企业🥦🥕👠💔，可关注厂家停减产情况👢🧄，另一方面，正值新财年👢🍒🍌，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🩲😈。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现👄👙🥿、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🌽👠、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🩱🍇👜💌。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍋🍆🍉👠，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🩳，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🍆🍍🥿🎒；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💞，其回测历史业绩不预示指数未来表现👞🍍。文中指数成份股仅作展示👿😻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢🥝💔、评论🧡、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍍🧡🍏🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负(fu)至 -2.72%，三(san)个月滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、我(wo)不知道這(zhè)裏(lǐ)所提巴菲(fei)特的(de)原話(huà)昰(shì)什麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第一，不要虧(kuī)(kui)錢(qián)；第二，不要忘(wang)記第一條(tiáo)。我箇(gè)人理解他老人傢(jiā)在這裏(li)講(jiǎng)的昰投資(zi)安全的問(wèn)題(tí)。如菓(guǒ)一箇(ge)人投資到他不懂的(de)東(dōng)西裏就(jiu)有可能虧錢，所以(yi)要避免。這竝(bìng)不意味着巴菲特就不會(huì)虧(kui)錢，事實(shí)上他虧過的錢的總額(é)比我們(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)他也有(you)犯錯(cuò)誤(wù)的時(shí)(shi)候。呵呵，光昰他投在康菲石(shi)油上虧的錢就有幾(jǐ)十億(yì)美(mei)元啊。我一(yi)直(zhi)沒(méi)看明白他爲什麼要投康菲石(shi)油，也許(xǔ)他也(ye)犯了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒看(kan)懂的錯誤？但昰，巴菲(fei)特(te)有今天，我箇人覺(jué)得最重要的就昰他很少犯“原則(zé)性錯誤”，也就昰説，他認(rèn)爲昰他(ta)能力以外的事他堅(jiān)決(jué)不踫(pèng)。幾十年下來(lái)，他犯的(de)錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。