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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔💘🥑🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🥿🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠😻👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇、游戏已陆续兑现外👿🍆🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🍓🍅👿💖、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲🍉👜💋；而另一方面，资金脉冲加速🍍、股债息差性价比进一步降低后🥑🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊🧡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍👝👜，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链🥦🩳👛😈，以及近期明显涨价的存储💗、小金属💋🌽🍅😠。

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田(tian)希蒙：受政策(ce)托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年(nian)港股(gu)市(shi)场表现强势(shi)。市场呈现显(xian)著的结构(gou)性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创(chuang)新(xin)药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜”三阶(jie)段行情。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”🥒👚。

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

2、近日💯，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”💛🍈😻🥾。